三环集团-半世纪电子陶瓷龙头，双轮驱动再迎佳绩-200301[26页]

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2020年03月01日三环集团（300408.SZ）半世纪电子陶瓷龙头，双轮驱动再迎佳绩首次覆盖给予“买入”评级。当前5G通信基础设施建设升级与下游智能电子设备迭代加速推进，预计三环所处的电子陶瓷行业未来两年将处于高景气度周期。公司作为A股电子陶瓷行业龙头公司，掌握核心的陶瓷粉体自制技术，毛利率始终保持在较高水平。公司受益于下游需求爆发+国产替代，新老产品齐发力，重回高速增长期。（1）国内稀缺的电子陶瓷平台公司。公司50年聚焦于电子陶瓷元件和基础材料领域，布局5大业务板块，产品广泛应用于通信、消费电子及新能源领域。目前公司半导体材料、MLCC等电子元件收入占比逐步提升...

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