长远锂科-高镍布局一体化扩张，技术工艺原料筑成本优势-220321（28页）

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摘要：

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告高镍布局一体化扩张，技术工艺原料筑成本优势主要观点：[Table_Summary]⚫长远锂科脱胎于中国五矿集团，定位集团新能源材料的核心单位背靠实控人中国五矿资源优势，目前已形成以三元正极为主，钴酸锂正极和球镍为辅的业务格局，拥有麓谷、铜官、高新三大生产基地。⚫产品结构优化，高镍占比不断提升，绑定头部客户，拓展海外补贴影响减弱后，市场竞争造就车厂电池厂合理选择，不同材料特性对应不同应用领域从而决定了材料占比变化，高镍三元和磷酸铁锂并行发展。公司紧跟趋势，从钴酸锂快速切换到三元正极，2017-2020年三元正极营收占比从42%提至85%；更进一步积极布局...

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