数字化财富管理:时代蝶变[20页]

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2024-02-20
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目录概要第一章外驱内动,三大因素奠定财富管理数字化转型新格局客户强调全渠道化、定制化、数字化服务金融科技助力财富管理行业规范化、普惠化、专业化发展监管政策促进财富管理业务本源化、科技化发展第二章从粗放到融通,财富管理数字化变革历程第三章时移世易,各业态量体裁衣银行:后来者众,凭何一骑绝尘?证券:斩“假性转型”之棘公募基金:风云际会,谋定而后动信托:扬“全牌照”之长第三方:百舸争流,奋楫者先他山之石第四章主动求新求变,开启数字化财富管理3.0以整合式平台建设为核心,打造“取胜之匙”渠道层:“客户端竞争激烈,投顾端方兴未艾”投顾服务层:“重中之重,打造财富管理核心竞争力的关键”中后台核心系统层:“...
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