周大福-港股公司深度研究：防控优化、金价上行，龙头拐点将至

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1公司简介公司为国内头部珠宝品牌商，据欧睿统计2022年市占率9.3%、排名第一。FY1-3Q23（2022年4-12月）经营持续受到疫情影响、总体承压。FY1H23营收465亿港元、同增5%、增速放缓，归母净利33亿港元、同降7%，FY3Q23零售值同降19%。2023年来防控优化、感染逐步过峰，以及金价上行双重利好，FY4Q23望迎拐点。投资逻辑中国大陆贡献主要营收，FY2022占比88%，公司具备领先同业的门店数、开店能力及同店成长性，防控优化更具向上弹性。国内黄金珠宝零售额90%来自线下，品牌核心竞争力为渠道力。公司历史上多次在国内线下开店、电商及新零售布局策略...

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