广联达-云行业景气超预期，领军长期价值尚未被认知-190516

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2019年05月16日广联达（002410.SZ）云行业景气超预期，领军长期价值尚未被认知建筑信息化领军，规模优势非常明确。公司为国内建筑信息化领军，是行业内首家上市公司。公司治理优秀，经过20年发展产品从单一预算软件发展为包括工程造价、工程施工、海外业务、产业金融等上百个产品。国内主要竞争对手有鲁班软件、神机造价、斯维尔等。从收入体量上看，广联达2017年收入超过其他国内厂商之和，规模优势明显。云计算行业海内外景气度均超预期，明确产业下领军长期机会巨大。根据2019Q1季报，亚马逊AWS微软Azure、SAP等云业务增速均超过40%，延续近7年高速成长期。国内云计算...

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