电气设备行业：隆基股份再思考，业绩弹性在哪里？估值弹性在哪里？-220110（20页）

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摘要：

1证券研究报告行业评级：上次评级：行业报告|请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明电气设备强于大市强于大市维持2022年01月10日（评级）隆基股份再思考：业绩弹性在哪里？估值弹性在哪里？行业专题研究摘要2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明市场对隆基的担忧：17-20年是隆基大年，单晶替代多晶，硅片业务技术领先优势+成本曲线陡峭，渗透率提升，是对抗行业通缩的最好品种。而21年至今，硅片成本曲线开始黏合，市场担心硅片环节优势减弱+组件一体化逻辑各公司差异不大（都是盈利回升+市占率提升+中期看品牌），业绩弹性和估值弹性不足。而我们认为：1）硅片业务确实增速下滑，悲观情况下21-25年盈利持平...

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