钧达股份-电池业务量利齐升,领先发力TOPCon电池-220126(21页)

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敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|公司深度报告2022年01月26日审慎推荐-A(首次)电池业务量利齐升,领先发力TOPCon电池中游制造/电力设备及新能源目标估值:80.00-87.00元当前股价:65.66元公司完成捷泰科技权益收购,并且已披露将会置换出钧达股份原汽车内外饰业务,上市公司未来主业将变更为光伏电池片等业务。捷泰科技过去长期在光伏领域耕耘,2020年完成老旧多晶产线减值,2021年产线从3GW扩产到8.2GW,产能更新,成本优势比较显著。公司过去在N型领域长期布局和投入,近期披露规划投建16GW光伏电池,其中一期8GW将采用TOPCon路线,未来其盈利情况与出货量都将进一步提...
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