半导体行业深度：国产替代2.0，新兴需求崛起-220807（79页）

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业深度2022年08月07日半导体国产替代2.0：新兴需求崛起全球视角：Q2基本面稳健，7月费半大幅反弹。Q2代工、设备、材料板块营收增速突出，代工板块盈利水平提升显著。设计企业中，ADI、瑞萨、AMD、高通、英伟达增速突出。从22Q1库存情况看，代工、设备、材料板块单季存货/营收占比同比环比下行明显。同时，设备库存周转天数下行，反映设备上游供给受限。从全球大厂景气展望看，1）长期乐观，硅含量提升、终端迭代升级等长期趋势不变。2）上游设备材料供给持续紧张。3）H2优于H1。费城半导体指数7月以来自底部2460点左右已强势反弹至8月5日3053点，单月左右...

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