军工行业2021Q2投资策略：自下而上，守正出奇-210412（36页）

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摘要：

军工行业2021Q2投资策略自下而上，守正出奇1写在开篇由于A股市场具有明显的行业轮动特征，而军工行业又具有高贝塔属性，我们判断军工行业各时点的投资机会将在个股和板块间切换。为了提供更准确的投资建议，我们调整年度投资策略为单季度投资策略。本报告主要针对2021年二季度军工行业的投资策略进行分析，对于行业的基本投资框架和发展确定性可参照2021年年度策略报告。“十四五”是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导，而预计Q2将成为首个景气印证期。中航沈飞2021年预计关联存款的大幅提升，印证了行业“十四五”期间发展的高确定性，我...

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