军工行业2021Q2投资策略：自下而上，守正出奇-210408（22页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款自下而上，守正出奇军工行业2021Q2投资策略｜2021.4.8核心观点“十四五”是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导，而预计Q2将成为首个景气印证期。中航沈飞2021年预计关联存款的大幅提升，印证了行业“十四五”期间发展的高确定性，我们判断后续将持续有财报数据加强该逻辑，并有望引导新一轮板块行情。由于预计2021Q2乃至全年市场仍面临估值收缩的压力，进而抑制上涨空间，并加剧多空博弈和板块波动，所以前期提出的长期择股策略即“围绕产业拐点布局”的有效性将减弱，二季度我们推荐自下而上选择...

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