三安光电-LED龙头地位稳固，化合物布局再下一城-190218

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2019年02月18日三安光电（600703.SH）LED龙头地位稳固，化合物布局再下一城我们认为产业转移+集中度提升趋势下，LED芯片龙头有望强者恒强。目前LED芯片产业呈现产能向大陆转移、行业集中度提升两大趋势，三安通过扩产提升份额+创新技术研发，技术进步加规模优势带动成本下降，从而抵消短期价格波动对毛利率影响。我们预计公司今明两年通过持续扩产、份额有望快速提升，占据全球领先地位，行业格局日趋稳定龙头强者恒强！从普通照明、背光源、装饰到汽车照明、miniLED/microLED，公司通过产品技术研发持续提升产品附加值。目前市场担忧集中在LE...

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