再升科技-半导体新装需求爆发,微玻纤龙头迎来替代风口-181026

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2023-10-16
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请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远[Table_Title]材料材料Ⅱ再升科技:半导体新装需求爆发,微玻纤龙头迎来替代风口一年该股与沪深300走势比较[Table_Summary]报告摘要滤纸和设备受益未来3年半导体资本开支爆发,国产替代迎政策风口。滤纸业务是公司利润主要来源,此前主要供应替换市场成长较平稳。未来公司的滤纸有望进入新装市场,而工业洁净室新装市场规模远大于存量市场,测算未来3年滤纸新装市场每年30亿元增量需求,是替换市场的3倍,我们测算2018-2020年半导体行业资本开支1.5万亿将带来超过300亿净化设备需求和90亿滤纸采购大蛋糕。而此时关键材料和设备国产化迎来...
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