金风科技-从机型迭代和大部件用量角度，如何看待风机毛利率变化-191026

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】金风科技002202.SZ如何看待风机毛利率变化从机型迭代和大部件用量角度由于价格战和成本上升，2018年以来金风科技风机毛利率大幅下降，目前风机价格已经止跌回升，但市场对于公司成本控制能力仍不乐观。我们认为在机型集中化及平台化的推动下，凭借物料用量的节约风机成本有超预期的下降空间。核心观点2018年以来金风科技风机业务毛利率大幅下滑，除了价格因素之外，主力机型成本超预期增长7%，导致市场对公司成本控制能力出现疑问。我们认为成本上升的根本原因在于过去2年产品结构以低风速机型为主，叶轮直径的增加导致单位容量物料成本上升近20%，同时日益多元的产品序列制约了规模化降...

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