红旗连锁-国内稀缺规模化盈利便利店龙头，主业增速边际向好，供应链及网点价值或被低估-190724(25页)
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2023-11-08
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1国内稀缺规模化盈利便利店龙头，主业增速边际向好，供应链及网点价值或被低估市场没有充分认识到国内规模化盈利便利店龙头的稀缺性及成长性。1）便利店兴起于日本，并呈现高渗透率、高增速、高集中度的行业格局：据日本经济产业省及日本国家统计局，2018年日本便利店销售额约12万亿日元，占零售总销售额比重约8.3%，比肩大卖场（同期日本超市销售额约13万亿日元），约为百货两倍，人均占有量约2235人/店；2010-2018年销售额年复合增长率约5%，亦为三种业态最高，CR3占比约70%。以上行业格局情况及龙头企业精细化商品及用户运营使得其盈利能力突出，即：即时品营收占比30%、自有品牌占比40-50%，...
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