招商银行-公司研究报告-零售龙头银行价值回归

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摘要:

识别风险,发现价值请务必阅读末页的免责声明1/28[Table_Page]公司深度研究|股份制银行Ⅱ证券研究报告[Table_Title]招商银行(600036.SH/03968.HK)零售龙头银行价值回归[Table_Summary]核心观点:注:*除非特别注明,本篇报告货币均为人民币。⚫我们认为,招商银行持续巩固零售护城河,表内负债优势和表外财富业务的核心优势延续,前期管理层变动以及资产投放承压等估值压制因素逐步消退,未来受益于地产消费回暖以及财富管理长期趋势向好,优秀基本面支撑估值溢价,零售龙头价值回归,建议投资者重点关注。⚫ROE长期领先的背后是稳定的高息差、高中收和优异的资产质量,表...

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