江山欧派-公司研究报告-工程零售全面复苏，业绩有望较快兑现

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摘要：

工程零售全面复苏，业绩有望较快兑现西南证券研究发展中心轻工研究团队2023年3月江山欧派（603208）核心观点推荐逻辑：1）保交付政策持续落地，部分城市和房企加速交付的趋势明显，竣工数据稳健恢复，精装配套率较高的品类优先受益；2）2022年部分中小厂商由于现金流压力出清，精装供应商格局持续优化，根据测算2022年江山欧派精装木门渠道市占率提升4.8pp，后续随着房企份额向央国企集中，公司有望凭借稳定供货能力获得更高市场份额；3）随着竣工节奏修复，公司工程业务新客户有望逐步放量，入户门、防火门新品类持续发挥协同优势，同时加大工程代理招商力度，现金流持续优化；4）经销渠道快速扩张，22年前三季...

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