露天煤业-煤炭基本面优越，电解铝贡献业绩弹性-20200708[28页]

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摘要：

1煤炭基本面优越，电解铝贡献业绩弹性■区域市场供应紧缺，煤价走势强劲：公司地处内蒙古东部，除蒙东地区以外公司煤炭主要销往辽宁与吉林。吉林与辽宁原煤产量逐年下降，已经成为煤炭净调入省份，并且随着用电量的增加，煤炭调入量将持续增加。而蒙东地区的新增产能相对较少且新增火电项目较多，未来将形成供给缺口。此外，公司长协煤占比高，长协价与环渤海指数以及锦州港价格指数联动，尤其锦州港价格指数波动更小，收益于此，在一季度秦港煤价加速下滑时，公司售价基本保持稳定。下半年下游需求恢复，公司长协价也有望向上联动。公司露天开采，成本优势显著，2020年燃油成本下滑也有望开拓更高的盈利空间。■电解铝业务有望创造向上的业...

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