金螳螂-深度跟踪报告：重视公装业务带来的业绩高确定性增长-190827

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款重视公装业务带来的业绩高确定性增长金螳螂（002081）深度跟踪报告｜2019.8.27中信证券研究部核心观点罗鼎首席建筑分析师S1010516030001公司主动调整战略，家装有的放矢的同时，重新重视拥有中长期壁垒的公装业务。相关订单保持高增，业绩有望迎来高确定性增长。结合目前估值低位，给予目标价11.7元，对应2019年13倍PE，维持“买入”评级。▍装饰龙头估值探底，长周期业绩为本。估值接近历史底部区间。市场对公司的担忧主要在于新签订单20%-30%的增速与业绩增速差异较大。且长周期复盘表明公司估值与业绩增速更相关。我们认为，现阶段应重视占收入比重超70%的公...

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