双环传动-产业升级重塑汽齿格局，龙头业绩反转在即-210310（31页）

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摘要：

申港证券股份有限公司证券研究报告敬请参阅最后一页免责声明证券研究报告公司研究深度报告产业升级重塑汽齿格局龙头业绩反转在即——双环传动（002472.SZ）汽车/汽车零部件投资摘要：汽齿龙头营收持续增长，产能利用率较低导至利润下滑。公司是中国汽车齿轮龙头企业，变速箱齿轮营收占比在75%以上。2015年中国自主品牌DCT变速箱、8AT变速箱陆续量产，公司新增订单大幅超出已有产能，从2016年开始累计投资44亿元扩充产能，然而2017-2019年恰逢中国汽车行业转型调整期，公司订单兑现不及预期。2016-2019年公司营收端累计增长86%，3年CAGR23%，但受产能利用率拖累，净利润累计下降60%...

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