通信行业三大运营商：启动只是开始

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摘要：

三大运营商-启动只是开始安信国际研究部2023-2-22汪阳TMT首席分析师alexwang@eif.com.hk杨怡然TMT行业分析师laurayang@eif.com.hk核心投资逻辑➢传统业务为现金牛，商业模式壁垒极高➢新兴业务成为第二成长曲线，集团层面战略加持➢借助现有营销网络+政企关系，推广优势巨大➢大力投入云侧资源，增速大幅超过互联网巨头厂商，有望后来居上➢央企估值重塑+云业务估值重塑➢派息率高，盈利能力持续增强YUlWqVhVuXcZuMuMaQdN6MoMqQmOpMfQrRsQfQtRoN8OpPwPMYnRtMwMtRsO运营商业绩回顾➢营收及净利润均实现平稳增长，盈利能力...

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