海康威视-深度研究：统一软件架构，软化里程碑！（“智”造TMT系列深度之九）-200218[38页]

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告电子2020年02月18日海康威视(002415)深度研究——统一软件架构，软化里程碑！（“智”造TMT系列深度之九）报告原因：强调原有的投资评级买入（维持）投资要点：本篇报告的预期差在于：系统论述了海康软化转型逻辑，并对AI赋能的底层驱动力——ROI进行测算验证，以及软化后的财务特征推演，证明海康中长期业绩超预期的潜力。完成软化转型质变，退税反算软件附加值百亿以上。公司实质上是以“嵌入式软件”为核心竞争力的软硬一体化公司。经历三年建设，在2018下半年完成统一软件架构，实现软化的里程碑。由增值税退税反算，公司2018年软件附加值达136亿元，占毛利...

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