微软-全球软件及云计算龙头-221017（35页）

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摘要：

微软（MSFT.US）首次覆盖报告李晓翀andrew.li@fosunhn.net刘斌bin.liu@fosunhn.net复星恒利证券2022年10月17日全球软件及云计算龙头第2页投资核心要点行业：云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快公司：微软作为全球软件、云计算龙头，品牌效应推动业务转云，受益云计算市场高速增长。中长期业务成长逻辑：1)美国经济不景气下，业务增长稳定性高，财务架构稳健，派息及回购有望保持；2)全栈式云服务能力，包括订阅制转型SaaS及帮助企业逐步云端化业务Azure(IaaS/PaaS)；3)各项业务协同效应强，使用微软旗下服务...

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