华能国际-深度报告：向清洁能源转型，“十四五”再造新华能-20201230（22页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款向清洁能源转型，“十四五”再造新华能华能国际（600011）深度报告｜2020.12.30核心观点软缺电约束变强推动火电资产重估，火电资产利用小时未来改善可期；预计“十四五”期间公司风光年均装机超过500万千瓦，助力公司突破发展瓶颈、优化商业模式、促进估值修复；预计公司2025年毛利规模相比2019年有望翻番，“十四五”期间再造一个新华能。我们维持A&H股8.0元/5.6港元目标价，维持“买入”评级。▍碳中和与平价大时代开启，清洁能源时代正来临。我们预计风光将成为国内2060年实现碳中和目标的关键解决方案，未来装机增长空间广阔。在平价上网政策的激励下，风...

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