亚钾国际-投资价值分析报告：聚焦钾肥，发展中的未来国际级钾肥供应商-210726（20页）
聚焦钾肥，发展中的未来国际级钾肥供应商亚钾国际（000893.SZ）投资价值分析报告｜2021.7.26核心观点全球作物上涨叠加供需偏紧，带动钾肥业务周期上行，公司新增75万吨/年产能有望年内达产，盈利能力有望持续增强，我们看好公司未来长期规划。预计2021-2023年公司EPS分别为1.00/0.96/1.60元，参考可比公司估值给予30xPE，对应目标价29元，首次覆盖，给予“买入”评级。▍战略调整完成，聚焦钾肥。公司2015年通过收购中农释放的股权，首次进军钾肥业务，由于关联利益方对钾肥业务产业链定位存在分歧，钾肥业务扩产缓慢；2019年国富投资入主后，公司业务持续聚焦钾肥，至2020年...
2023-12-14
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